MEXIKOS LUFTFAHRT-LIEFERKETTE: CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN

Im Jahr 2018 exportierte Mexiko Flugzeugkomponenten im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar und ist damit der zwölftgrößte Exporteur in der Luft- und Raumfahrtbranche weltweit und der viertgrößte Lieferant von Flugzeugkomponenten in die Vereinigten Staaten. Während es damals klare Möglichkeiten für den Aufbau der Luft- und Raumfahrtlieferkette in Mexiko gab, schien sich das 2020 zu ändern. Schließlich wurden infolge der Pandemie Rekordzahlen von Flügen eingestellt und Fluggesellschaften verzeichnen noch immer Einnahmeverluste in Rekordhöhe.

In Wahrheit hat sich der Bedarf an Flugzeugen jedoch nur zeitlich verzögert. Die Unterbrechung der Lieferkette hat klare Bedürfnisse und klare Investitionsmöglichkeiten aufgezeigt. Die Notwendigkeit eines Gleichgewichts aus Kostensenkungsmaßnahmen, einer stärker regionalisierten Lieferkette und einer flexiblen Produktion stellt Mexiko als ideale Lösung für die heutigen Herausforderungen der Lieferkette in der Luft- und Raumfahrt dar. 

In einem Interview mit Mexico Business News im September 2020 kommentierte Felipe Sandoval, Präsident des mexikanischen Verbands der Luft- und Raumfahrtindustrie (FEMIA), dass die Herausforderungen, die das Jahr 2020 mit sich bringt, zu „einer goldenen Gelegenheit“ geführt hätten. Sandoval sagte: „Es ist keine volatile Branche, sondern eine langfristige Investition, die nur noch stärker werden wird.“

Kurzfristiger Bedarf in der Lieferkette der Luft- und Raumfahrt

Es steht außer Frage, dass die Luftfahrtindustrie heute vor einzigartigen Herausforderungen steht, aber der Rückgang des Passagierverkehrs hebt einige spezifische Bedürfnisse hervor. In naher Zukunft kann die Luft- und Raumfahrtindustrie damit rechnen, dass die Komponentennachfrage in den folgenden spezifischen Nischen wachsen wird.

Wartungen

Zwei Drittel der Passagierflugzeuge im Jahr 2020 mussten am Boden bleiben. Viele Luftfahrtunternehmen erwägen, diese Zeit für Wartungsarbeiten zu nutzen. Diese Bemühungen wurden jedoch durch einen Mangel an Ersatzteilen aufgrund von Reisebeschränkungen und Engpässen in der Lieferkette behindert. Da der Luftverkehr etwas zuzunehmen beginnt, müssen Fluggesellschaften möglicherweise erhebliche Wartungs-, Reparatur- und Überholungsarbeiten an Flugzeugen durchführen, die sich im Leerlauf befanden.

„[Fluggesellschaften] müssen umfassende Kontrollen durchlaufen, und wir erwarten, dass eine enorme Menge an Ersatzteilen und auch eine beträchtliche Anzahl von Triebwerken in die Werkstätten gehen werden, damit sie wieder fliegen können“, prognostiziert Mads Ravn, Leiter der globalen Luftfrachtbeschaffung bei DSV Air & Sea in den USA.

FEMIA unterstützt die Entwicklung von Wartungskapazitäten in Mexiko. So werden lokale Akteure wie Safran unterstützt, die über Einrichtungen in Queretaro, Chihuahua und Mexiko-Stadt verfügen. Sandoval weist darauf hin, dass Mexiko aufgrund seiner Nähe zur weltweit größten Flugzeugflotte ein erhebliches Potenzial hat, in diesem Bereich mehr zu tun. Komponentenlieferanten, die in der Lage sind, die Nachfrage nach Komponenten zu decken, können davon ausgehen, dass sie in den kommenden Monaten viel zu tun haben werden.

Fracht

Zwar ist der Passagierverkehr rückläufig, aber die Fluggesellschaften transportieren jedes Jahr mehr als 52 Millionen Tonnen Waren, was wertmäßig mehr als 35 % des weltweiten Handels ausmacht. Ungefähr die Hälfte dieser Fracht wird mit Passagierflugzeugen transportiert, sodass viele Fluggesellschaften jetzt damit kämpfen, die Lücke zwischen der Nachfrage nach Frachtkapazitäten und verfügbaren Kapazitäten zu schließen. Dazu gehörten die Wiedereinführung von Frachtflugzeugen und der Einsatz von Passagierflugzeugen für den Frachtbetrieb.

Die World Air Cargo Forecast 2020 von Boeing prognostiziert für die nächsten 20 Jahre ein Nachfragewachstum von 4 % pro Jahr, einschließlich der Nachfrage nach B767-Frachtern. Boeing prognostiziert, dass die Fluggesellschaften bis 2040 2.430 zusätzliche Frachtflugzeuge benötigen werden, darunter 930 neue Großraumflugzeuge, sowie die Umrüstung von etwa 1.500 Jets von Passagier- auf Frachtflugzeuge. Das wird die Nachfrage nach neuen Akteuren in der Lieferkette der Luft- und Raumfahrt in die Höhe treiben.

Hubschrauber-Komponenten 

Yorann Marc, Leiter der Projektabteilung des Transport- und Logistikkonzerns Bolloré, prognostiziert, dass der Sektor der Hubschrauberherstellung die Produktion neuer Modelle im Umfang von vor der Pandemie wieder aufnehmen wird. Diese Prognose teilen auch andere Experten, da die Verteidigungsausgaben in einigen Regionen stabil geblieben und in anderen sogar gestiegen sind. Mordor Intelligence prognostiziert beispielsweise einen jährlichen Anstieg von 3 % der CAGR für militärische Helikopter bis ins Jahr 2025 als Reaktion auf die Notwendigkeit, alternde Hubschrauber zu ersetzen und als Ergebnis auf die Erhöhung der Verteidigungsausgaben mehrerer Länder.

Unterstützung für klimafreundliche Alternativen

Wie Paul Everitt, Vorstandsvorsitzender des britischen Handelskonzerns ADS, gegenüber Reuters sagte, hätten jahrzehntelange regelmäßige Zunahmen des Fluggastverkehrs die Nachfrage „nach modernen, leiseren und treibstoffeffizienteren Flugzeugen“ angekurbelt. Trotz eines heutigen Rückgangs der Flugreisen könnte das britische Engagement für eine klimaneutrale Luftfahrt bis 2050 tatsächlich zu einer größeren Nachfrage nach Komponenteninnovation und -herstellung führen, da Flugzeuge in den kommenden Jahren umgerüstet werden. Eine Umstellung auf alternative Kraftstoffoptionen, einschließlich SAF und Wasserstoff, erfordert neue Motorkomponenten und Lieferanten.

Umstrukturierung der Luft- und Raumfahrtindustrie zur Unterstützung langfristiger Bedürfnisse

Die Luftfahrtindustrie wird zweifellos Verluste verkraften müssen. In dieser Hinsicht werden Kostensenkungen durch kostengünstige Fertigungsstrategien eine wichtige Rolle spielen. Was den mexikanischen Markt als kostengünstiges Produktionszentrum jedoch noch attraktiver macht, ist die Tatsache, dass große Hersteller ihre Lieferketten für die Luft- und Raumfahrt auf regionale Blöcke verlagern. Dies wird den Zulieferern von Luft- und Raumfahrtkomponenten dabei helfen, sich schneller zu orientieren, um Kunden zu bedienen und Unterbrechungen der Lieferkette zu überstehen.

Sandoval erklärt: „Die USA drängen darauf, ihre Lieferkette in Nordamerika auszubauen, um ihre Herstellungsverfahren besser zu integrieren. Mexiko ist der ideale Kandidat, um weit entfernte Länder wie China zu ersetzen und die US-Lieferkette zu stärken.“

Laut Bill Alrich, Customer Solutions Repräsentant des Supply-Chain-Netzwerkberaters Elemica, treibt der Druck zur Kostensenkung und Innovation auch immer mehr Luft- und Raumfahrtunternehmen dazu, ihre Lieferketten weiter auszulagern und zu erweitern. Er sieht 70 % des Werts von Fertigprodukten bei externen Herstellern. Für Alrich macht diese größere Abhängigkeit vom Komponenten-Outsourcing das Qualitätsmanagement der Lieferkette zu einem kritischen Faktor für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem Mexiko führend sein kann. Die Geschichte des Landes bei der Unterstützung der Lieferkette für die Luft- und Raumfahrt hat ihm einen guten Ruf für die Bereitstellung hochwertiger Teile eingebracht.

Sandoval schlägt vor, dass sich die mexikanische Luft- und Raumfahrtindustrie auf die Verbesserung der Herstellungsprozesse von Komponenten konzentrieren sollte, um die von der Automobilindustrie bereits angewandten Grundsätze hoher Qualität und reduzierter Abfälle zu übernehmen, um so die Kosten weiter zu senken. Die gute Nachricht dabei sei, dass Mexikos Erfahrung im Automobilbau übertragbar sei. Tatsächlich sind viele Wirtschaftscluster in ganz Mexiko entstanden. In der Automobilbranche hat die Stärke in der Komponentenfertigung für dichte Lieferketten gesorgt (einschließlich Elektronikkomponenten). Das wiederum resultierte darin, dass das Know-how für die Herstellung von Elektronikkomponenten gestärkt wurde, die seither auch in anderen Branchen verwendet werden.

Die Deckung dieser höheren Nachfrage nach Luft- und Raumfahrtkomponenten wird eine größere Unterstützung der Lieferketten in Mexiko erfordern. Sandoval stellt fest, dass die Luft- und Raumfahrtindustrie endgültig in Mexiko angekommen und schnell gewachsen ist. Dennoch muss die lokale Industrie dieses Wachstum noch aufholen. Heute stammen etwa 3 % der im Land hergestellten Luft- und Raumfahrtkomponenten vollständig aus Mexiko, was auf Lücken bei Materialien und Komponenten hinweist, die neue Unternehmen füllen können. Zu diesen Lücken gehört laut Sandoval der Bedarf an Lieferanten von Primärrohstoffen, einschließlich Schmieder, Gießer und Anbieter von Rohstoffen wie speziellen Nickel-Stahl-Legierungen.

Die Wahrnehmung von Chancen 

Mexiko verfügt bereits über gut aufgestellte Luft- und Raumfahrtcluster mit verschiedenen Fertigungsarten, die sich hauptsächlich auf Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo Leon und Queretaro konzentrieren. Es verfügt über die Infrastruktur und die Mitarbeiterschulung, um die Branche zu unterstützen. Und obwohl dieser Sektor schnell gewachsen ist, gibt es Raum für zusätzliche Unterstützung auf allen Ebenen der mexikanischen Luft- und Raumfahrtlieferkette. Lesen Sie auch über die ITAR-Compliance für Unternehmen in der Luftfahrtindustrie. 

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