众多制造商将墨西哥视为未来供应链的不二之选

三月 09, 2021

近年来,对于意在高效拓展全球市场的制 造型企业来说,近岸生产的吸引力日益提 升。如今,新冠疫情肆虐全球,再加上不 确定的关税政策和自由贸易协定的“强势补 刀”,重新审视全球供应链布局的多元化已 成为新的关注焦点。

普华永道(PWC)管理咨询公司在2020年7 月发布的报告中指出,相当多的企业将墨 哥作为双来源采购的重点供应源。根据 这项报告,制造商认为,相比从中国单一 采购,从墨西哥、中国或其他亚洲国家实 施双来源采购模式,可以节省5%至20%的成 本。总体来说,企业将生产基地转移到墨 西哥可以节省平均约23%的生产成本。

不过,该报告还指出,这一战略不仅仅有 助于节约潜在成本。普华永道咨询顾问认 为,转移制造业务也有助于打造弹性供应 链渠道,并提升客户体验。

触及制造商的“成本极限”

Manufacturing Tipping point: Mexico, United States and CHina

多年以来,特别是自2015年中国劳动力成 本超过墨西哥之后,大型企业致力于研究 近岸生产可以在多大程度上节约成本 。Statista的数据显示,2018年中国制造业 的小时劳动力成本为5.51美元,而墨西哥 则为4.45美元。总体而言,中国劳动力的 工资水平呈上升趋势,而墨西哥则保持稳 定状态。

由于制造业的重心转移,制造商们认为,相比转移到别的生产基地,将生产/制造业务迁移到墨西哥,可以节省更多的劳动力成本和运输成本。

权衡利弊

企业在迁移生产基地之前,除了需要考虑成本问题之外,还要进行很多方面的考量。正如普华永道所指出的,已经和中国供应商建立良好关系的企业发现,在新的国家重新布局一个完备的供应链体系,对企业而言是一次巨大的挑战。

幸运的是,墨西哥庞大的制造业吸引了众多实力雄厚的零部件供应商。其中,特定区域聚集着各种产业集群,这些产业集群聚集在OEM厂商附近,对于增强特定产业的竞争力起着重要作用。就拿航空航天业和医疗器械行业来说,墨西哥航空航天业由 OEM厂商、一级、二级和三级供应商等300家企业构成,这些企业遍布克雷塔罗(Queretaro)、索诺拉(Sonora)、奇瓦瓦(Chihuahua)、新莱昂(Nuevo Leon)和下 加利福尼亚(Baja California)各地。墨西 哥医疗器械行业覆盖近650家企业,这些企 业遍布下加利福尼亚、奇瓦瓦、科阿韦拉 、新莱昂、哈利斯科(Jalisco)、索诺拉和 塔毛利帕斯(Tamaulipas)等地。

此外,制造商还必须考虑劳动力可用性的 问题。以墨西哥为例,数据显示,墨西哥 劳动年龄人口远远超过退休年龄人口,且 这一趋势在可预见的未来不会改变。目前 墨西哥年龄中位数为27.9岁,预计到2025 年也仅为31.2岁。

最后,普华永道还建议制造商考虑税收和 关税等政策方面的不确定性。随着《新北 美自贸协定》(USMCA)于2020年7月1日 正式生效,美国、墨西哥和加拿大之间互 惠互利已经成为必然。

您能省下多少成本?

Manufacturing in Mexico Cost Reduction

为了确定贵公司是否能从近岸生产中获利 ,普华永道建议企业首先审视自己的产品 ,为不同产品赋予低、中、高价值——即 单位重量(或体积)物品的价值(产品价 值密度)——并确定制造不同产品所花费 的劳动力。例如,使用“中等”数量的劳动 力生产低价值密度产品的企业发现,得益 于低廉的劳动力成本、物流成本以及较低 的关税,“近岸生产”平均可以节省约24%的 成本。

虽然企业在转移生产基地时需要权衡利弊 ,但不需要担心此举会影响他们对市场的 反应效率。用普华永道研究员的话说,“ 低廉的落地成本和更快的执行速度会有利 于实现较好的市场适应性。”随着成本模式 的改变,企业能够通过灵活的自我定位, 更迅速地对市场需求做出反应,从而在残 酷的市场竞争中胜出。

获利的关键因素是什么?

当前危机下,未来会走向何方、企业会往 哪里走,仍然充满未知的变数。事实上, 普华永道受访企业中有52%表示,关于疫情 会对供应链战略造成什么影响这个问题, 现在下定论“还为时过早”。

然而,这也意味着,目前有近一半的受访 企业已经就迁移生产基地采取了相应的行 动。受到疫情冲击的企业认为,满足市场 需求的灵活性,才是抵御风险的关键所在 。

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