盘点墨西哥六大制造产业

基于当前风云莫测的市场环境以及中美关系，“移师墨西哥”无疑是制造型企业的优选策略，因为这不仅可以降低企业的运营风险，也可以降低企业的制造成本，同时获得更多灵活性。在过去的很长一段时间内，无数的制造型企业把目光聚焦于东南亚地区。然而，随后大部分企业发现，得益于毗邻全球最大的消费市场——美国的先天优势，进驻墨西哥才是更具成本效益的上佳之选。随着墨西哥制造业在几个重点产业集群方面所呈现出的蓬勃发展态势，建立牢靠的本地供应商网络以及寻找自带完善基础配套设施的工业园区也比过去更加容易。受益于此，墨西哥已于2019年成为了世界第九大出口国，并且有望继续保持强劲的增长势头。

墨西哥主要的几大制造业

长久以来，众多行业的制造型企业已经在墨西哥取得了巨大的成功，其中有在墨西哥拓展新的生产基地的，也有把原所在国的工厂直接搬迁到这里的。就目前而言，墨西哥发展最快的行业分别是汽车制造、航空航天、医疗器械、电子产品制造和消费品行业。

1. 墨西哥的汽车制造业

墨西哥的汽车制造业历史悠久，并且几乎在全国各地都能看到汽车整车或零部件制造商的影子。如今，墨西哥已成为世界第四大汽车零部件出口国，同时也是对美汽车出口第一大出口国。

• 产业集群分布：科阿韦拉州(Coahuila)、圣路易斯波托西州(San Luis Potosí)、下加利福尼亚州(Baja California)、新莱昂州(Nuevo León)、哈利斯科州(Jalisco)、索诺拉州(Sonora)和瓜纳华托州(Guanajuato)是汽车产业集群聚集地。其中，特别要提到的两个城市是，福特（Ford）整车厂所在地，即索诺拉州的首府——埃莫西约(Hermosillo)；以及有“墨西哥的底特律”之称的科阿韦拉州的首府——萨尔蒂约(Saltillo)。
• 大型汽车制造企业：目前为止，已有至少十家以上的知名汽车OEM制造商在墨西哥设厂，并稳步发展自己的业务。它们分别是宝马(BMW)、克莱斯勒(Chrysler)、福特(Ford)、通用(GM)、本田(Honda)、起亚(Kia)、马自达(Mazda)、日产(Nissan)、丰田(Toyota)和大众(Volkswagen)。仅上述这些汽车厂商，就总计在墨西哥建立了20家工厂。
• 前景展望：这些传统汽车制造业为墨西哥重要的新型产业——电动汽车的发展铺平了道路。同时，墨西哥的各类配套工厂也做好了全面转向电动汽车生产支持的准备。

2. 墨西哥的航空航天工业

航空航天工业几乎占据了墨西哥FDI总额的半壁江山，并且这一份额仍在继续增长。在2021年，墨西哥航空航天工业产值约为62.2亿美元。预计到2027年，该行业的复合年增长率将超过18%。总体而言，墨西哥出口的航空航天产品包括发动机零件、飞机机身、起落装置和航空电子设备等。

• 产业集群分布：墨西哥克雷塔罗州(Queretaro)、索诺拉州(Sonora)、奇瓦瓦州(Chihuahua)、新莱昂州(Nuevo Leon)和下加利福尼亚州(Baja California)在航空航天制造业领域最为知名。
• 大型航空航天制造公司：墨西哥约有300家航空航天制造公司，其中包括OEM制造商，以及一级、二级和三级供应商。仅在克雷塔罗州一地的制造集群，就囊括了庞巴迪(Bombardier)、GE IQ、赛峰(Safran)、空客(Airbus)、达美(Delta)、欧洲直升机(Eurocopter)、Aernnova、美捷特(Meggitt)、ITR、Cormer、丽晶航空(Regent)和Liberty Spring等航空航天公司。
• 前景展望：墨西哥航空航天领域约有近79%的公司从事零部件生产。当然，其中也有部分制造商正在寻找全新的方向。另外，墨西哥航空产业协会(FEMIA)也在积极动员当地的航空航天产业努力开拓新的机遇，向全球航空航天产业提供配套支持。

3. 墨西哥的医疗器械产业

早在2019年，墨西哥就已成为了全球最大的医疗设备、医疗器具及零部件出口国之一，其全年出口的医疗用品的总价值达到了117亿美元。据业内专业机构预测，截至2025年，墨西哥医疗器械行业的复合年增长率将达到8.4%。

通常而言，很多医疗器械精密组件要求手工制造，并且需要通过不同的步骤和流程才能组装成型。因此，多部件组装工艺对劳动力的技能素质提出了更高的要求，而在墨西哥找到具备这些技能的工人并不是件难事儿。

• 产业集群分布：墨西哥的下加利福尼亚州(Baja California)是墨西哥最大的医疗器械产业集群所在地，其区域内共有67家医疗设备企业。与此同时，奇瓦瓦州(Chihuahua)、索诺拉州(Chihuahua,)、科阿韦拉州(Coahuila)、哈利斯科州(Jalisco)、新莱昂州(Nuevo León)和塔毛利帕斯州(Tamaulipas)等地的医疗器械制造业也占有重要地位。
• 大型医疗器械生产企业：目前，有近650家企业在墨西哥从事医疗器械产品的生产制造，其出口的医疗器械总额约为80亿美元。迄今为止，进驻墨西哥的医疗器械制造商包括许多享誉世界的大公司：通用电气(GE)、美敦力(Medtronic)、西门子(Siemens)、嘉德诺(Cardinal Healthcare)、泰科(Tyco)、碧迪医疗(Becton Dickinson)、3M、史赛克(Stryker Incorporated)、金伯利(Kimberly Clark)、波士顿科学(Boston Scientific)和强生公司(Johnson & Johnson)等。
• 前景展望：在墨西哥卫生用品条例2021修正案获得通过后，国际医疗器械制造商进入墨西哥市场变得更加容易。这些变化将有助于简化行政审批手续，减轻制造商在监管方面所面临的各种压力和负担。

4. 墨西哥的电子产品制造业

近年来，墨西哥的电子设备制造业已呈现出爆发式增长的态势。一方面，有力满足了消费类电子产品的巨大需求；另一方面，也在为其他制造行业提供高端的电子控制组件，如卡车和乘用车、飞机、家用电器、医疗设备以及计算机等需要用到各类电子元件的制造流程。

• 产业集群分布：总体而言，墨西哥东西部在电子设备制造业的发展上各有侧重。下加利福尼亚州(Baja California)、索诺拉州(Sonora)、奇瓦瓦州(Chihuahua)、哈利斯科州(Jalisco)和阿瓜斯卡连特斯州(Aguascalientes)等西部地区偏重于制造应用于航空航天、高科技产品和信息技术以及电子制造领域的电子组件。科阿韦拉州(Coahuila)、墨西哥城州(Mexico City)、新莱昂州(Nuevo León)、克雷塔罗州(Querétaro)和塔毛利帕斯州(Tamaulipas)等东部地区则致力于生产计算机、家用电器和消费品领域的零部件。此外，墨西哥的东西部均有专门从事汽车零配件和通信组件生产的电子产品制造厂商。
• 大型电子设备制造公司：瓜达拉哈拉州(Guadalajara)历来有“墨西哥硅谷”之称，这里已经发展为软件产业和电子产品制造业的聚集地。瓜达拉哈拉有12家OEM制造商和逾380家专业供应商，年出口额达到1500亿美元。瓜达拉哈拉的大型电子设备制造公司包括普莱克思(Plexus)、IMI、IKOR、伟创力(Flex Ltd.)、V-TEK、InterLatin、新美亚(Sanmina)、QSS、捷普(JABIL)、莫仕(Molex)、欧曼普(OMP Mechtron)和塔罗斯(Talos)。
• 前景展望：即使在2020年，世界各国都因新冠疫情采取了封锁措施，墨西哥的消费类电子产品的销量仍创下了历史纪录。并且，自那以后的销量更是一直保持着稳步增加的水平。因此，消费类电子产品已经成为墨西哥增长最快的制造业板块之一。

5. 墨西哥的家电制造业

作为全球第五大家电出口国，家电制造业在墨西哥拥有着不可撼动的坚实基础。目前，家电行业中的许多企业已经转向以电子产业为代表的产业集群，希望能从相似的专业知识和供应商网络中汲取宝贵的经验。

• 产业集群分布：从全局看，新莱昂州(Nuevo Leon)占到全墨西哥家电产能的41%。另外，萨尔蒂约市(Saltillo)、克雷塔罗州(Queretaro)、瓜纳华托州(Guanajuato)、圣路易斯波托西州(San Luis Potosi)和塔毛利帕斯州(Tamaulipas)等地也是家电制造业的热点地区。
• 大型家电制造企业：墨西哥主要的家用电器制造商有索尼(Sony)、惠而浦(Whirlpool)、通用电气(GE)、Zuo、阿马纳(Amana)、丹比(Danby)、伊森艾伦(Ethan Allen)、EMZ、西门子(SIEMENS)和代傲电子控制(Diehl Controls)。
• 前景展望：在当今市场中，家用电器的智能化水平越来越高，而层出不穷的新功能反过来又拉动了消费者的需求。凭借这波热潮，墨西哥各大家电品牌都积极参与到了智能设备制造的变革中。有预测表明，从2021到2026年，智能家电市场的复合年增长率将达到48%。

6. 墨西哥的纺织制造行业

自1830年墨西哥的第一家纺织厂在普埃布拉州(Puebla)开业以来，纺织制造行业一直是墨西哥制造业的核心支柱产业。如今，墨西哥纺织品的年出口总额已达到70亿美元，这个惊人的数字使得纺织和服装加工业成为了墨西哥增长最强劲的制造行业之一。

• 产业集群分布：根据墨西哥国家统计局(INEGI)发布的数据，墨西哥纺织业63%集中在墨西哥的中部和东北部。尽管普埃布拉州(Puebla)的纺织工业依然非常发达，但是墨西哥各州市，诸如墨西哥城(Mexico City)、伊达尔戈州(Hidalgo)、特拉斯卡拉州(Tlaxcala)、哈利斯科州(Jalisco)、克雷塔罗州(Queretaro)、科阿韦拉州(Coahuila)、索诺拉州(Sonora)、瓜纳华托州(Guanajuato)、新莱昂州(Nuevo Leon)和圣路易斯波托西州(San Luis Potosi)等也是不容小觑的纺织重镇。
• 大型纺织生产企业：世界知名的服装生产商（诸如Delta Apparel、Grupo Denim和李维斯(Levi Strauss & Co.)）在墨西哥都有较大规模的生产制造基地。此外，也有很多其他公司从事工业用纺织品的生产，比如安全气囊供应商UTT和特种面料供应商Carolina Performance，以及日本东丽工业株式会社(Toray Industries)等。
• 前景展望：毋庸置疑，工业用纺织品、工业用面料和特种服装的需求与日俱增。同时，墨西哥时尚界也在推动着服装产品科技性的不断创新，以大大提升纺织行业的竞争力。例如，在尤卡坦州(Yucatán)，就出现了墨西哥首家集设计、创新和制样于一身的时尚产业实验室。该实验室在当地州政府的投资下建立而成。总而言之，业内专家预测，墨西哥纺织制造行业的市场规模在2021至2026年间将增长39.8亿美元，其复合年增长率为4.13%。

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